Рубрики
Инвестирование

Распределение активов

Практика распределения активов — это больше творчество, чем математика. Мы не знаем будущего, а значит и не можем создать оптимальный портфель для него. Нет таких переменных, которые мы бы знали заранее и могли подставить в какую-то модель, чтобы она выдала нам идеальные веса активов в портфеле. Поэтому главная задача — создать такой портфель, который окажется неплохим в разных ситуациях и с большой вероятностью выполнит вашу цель. Чем и займёмся в этой части курса.

— Какими бывают активы с точки зрения доходности и волатильности.
— Какие активы стоит включать в портфель?
— От чего зависит распределение активов?
— Выбор распределения активов: подходящие классы активов, концепция требуемой доходности, определение долей акций и облигаций, определение и учёт в портфеле толерантности к риску.
— Отражение нескольких целей в распределении активов.
— Когда распределение активов стоит пересматривать.

Статья доступна только подписчикам уровня Доступ к курсу, Вечный доступ или Спонсор проекта.

Это часть курса о создании своего инвестиционного портфеля. Информацию о курсе и другие статьи можно найти здесь.